V Obchodnej agende je možné vytvoriť súhrnu faktúru pre konkrétneho užívateľa evidovaného v systéme ako kontakt, užívateľa alebo organizáciu. Túto súhrnú faktúru vieme vytvoriť za zadané obdobie, ktoré si zvolíme vo filtri.
Krok č. 1
Na úvodnej obrazovke vyberieme modul
OBCHODNÁ AGENDA
.
Krok č. 2
Vyberieme podmodul
UŽÍVATELIA
.
Krok č. 3
Vo filtri vyberieme obdobie, za ktoré chceme zobraziť objednávky. Zvolíme možnosť
Nefaktúrované
, aby sa zobrazili iba objednávky, z ktorých ešte nebola exportovaná žiadna faktúra. Výpis objednávok zobrazuje aj stavy, v akých sa objednávky nachádzajú. Objednávka sa môže vyfaktúrovať iba v prípade, ak je v stave
Spracovaná
, nesmie byť prázdna (tj. musí obsahovať aspoň jednu položku) a musí mať zvolený spôsob úhrady.
Krok č. 4
Klikneme na ikonu
Export objednávky do iného dokumentu
v podobe štvorčeka so šípkou.
Krok č. 5
Vyberieme možnosť
Chcem vyexportovať faktúru
.
Krok č. 6
Ak sú splnené všetky požadované podmienky, tak sa v podmodule FAKTÚRY vytvorí z objednávok súhrna faktúra.